Etf Trading Strategie Enthüllt Pdf

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Ohne Auf Lager auf Viehbestand, können Sie eine Ware ETF kaufen und haben sofortige Exposition gegenüber dem Rohstoffmarkt. Es ist eine viel einfachere Transaktion und man muss es nicht waschen. Ausländische ETFs geben Ihnen Zugang zu internationalen Märkten Jose Luis Pelaez IncBlend ImagesGetty Images Ausländische Investitionen können kompliziert werden. Währungsanpassungen, ausländische Steuergesetze und nur allgemeine ausländische Herausforderungen. Allerdings gibt es ETFs, die internationale Investitionen viel einfacher machen. Ausländische Markt-ETFs, Fonds, die inländische Währung-basierte, Emerging Markets ETFs sind. Breite ausländische Fonds und sogar ETFs als einzelne Länder wie Brasilien und China verfolgen. Es gibt keinen Grund mehr zu befürchten, außerhalb der USA oder irgendeines Landes zu investieren. Die Welt ist deiner. Bond ETFs sind das Geschenk, das Gib Bonds gibt ETFs sind ein wenig verlockender als die meisten Investitionen, weil sie nicht nur auf Sekundärmärkten handeln, sondern sie können auch einen Umsatz in Ihrem Portfolio erstellen. Bond investiert im Allgemeinen kann schwierig sein. Couponraten, Ausfallrisiko, Dauer. Allerdings kann eine Anleihe ETF etwas von dieser Komplexität zu lindern, indem sie Investoren ein Pre-Packaged Asset, die sofortigen Zugang zum Rentenmarkt gibt. Was ist mit ETNs Von Schuldinstrumenten zu sprechen, gibt es Variationen von ETFs bekannt als ETNs, Exchange Traded Notes. ETNs sind Vermögenswerte, die von einer Großbank als Senior Schuldtitel ausgegeben werden - im Gegensatz zu ETFs, die aus Wertpapieren wie Rohstoffen, Währungen, Futures, Forwards und Optionen bestehen. Wenn Sie eine ETN kaufen, kaufen Sie einen Schuldschein ähnlich einer Anleihe, aber die Bedingungen des Schuldenvertrages werden durch die Struktur der Note bestimmt. ETNs werden von einer Bank mit einer hohen Bonität unterstützt, also sind sie ziemlich sichere Produkte. Allerdings sind ETNs nicht ohne Kreditrisiko, nur ein niedrigeres Niveau. Spielen Sie den Devisenmarkt mit ETFs Bond ETFs und ETNs sind zwei Möglichkeiten, den Zinsmarkt zu spielen, aber wenn es um den ausländischen Zinshandel geht, schauen Sie nicht weiter als Währungs-ETFs. Ob Sie in eine breite Währung Asset investieren wollen, eine Region Währung wie Europa, oder sogar eine einzelne Landeswährung, ETFs haben Sie abgedeckt. Währungs-ETFs sind ein guter Weg, um ausländisches Risiko abzusichern, ausländische Zinssätze zu spielen oder einfach nur in Fremdwährungen zu investieren. ETFs auf der Nachseite spielen Für jeden Kaufhandel, theres ein Verkauf Handel auf der anderen Seite. Die meisten Menschen assoziieren Investitionen mit dem Kauf, aber das umfasst nur 50 von jedem Handel. So macht es Sinn, dass es ETFs speziell für bärische Investoren geschaffen hat. Schaffung von Nachteil ist möglich durch den Verkauf jeder ETF, aber was, wenn ich Ihnen sagte, dass Sie eine ETF kaufen können und immer noch kurz. Es ist wahr und es heißt eine inverse ETF. Perfekt für Investoren, die Beschränkungen gegen den Verkauf haben, aber kurz wollen, können sie eine umgekehrte ETF kaufen. Hedging-Risiko mit ETFs Wieder kommen wir zurück zu investieren bedeutet Kauf. Aber ein großer Teil der Investition ist auch vor Risiko zu schützen. Das ist, wo ETFs helfen können. Haben Sie ein großes diversifiziertes Portfolio, das gewinnt, wenn der Markt steigt Schützen Sie nach unten durch den Verkauf eines Marktes ETF. Kurze viele Ölvorräte Kaufen Sie eine Öle ETF, um Ihre Aufwärtsbelichtung zu schützen. Lange ein Index. Schützen Sie Ihre Position durch den Verkauf einer zugrunde liegenden ETF. Hedge-Indizes mit ETFs, die ich oben angedeutet habe, aber ETFs sind eine gute Möglichkeit, Indexpositionen zu schützen. Wenn Sie ein bestimmter Index sind, können Sie einen gegnerischen Handel machen, um Ihr Risiko zu schützen. Einige Indizes haben mehrere ETFs, die es verfolgen, also können die Chancen reichlich vorhanden sein, wenn es darum geht, Ihr Indexrisiko abzusichern. Handeln Sie eine ETF, um einige oder alle Ihrer Indexposition zu schützen oder in einigen Fällen eine ähnliche Indexposition zu setzen, indem Sie stattdessen eine ETF verwenden. Immerhin, das ist, warum sie geschaffen wurden. Entdecken Sie Ihre Optionen mit ETF-Optionen Es gibt viele Möglichkeiten, ETF-Optionen zu nutzen. Sie können sie verwenden, um ETFs (und umgekehrt) oder sogar den korrelierenden Index zu hecken. ETF-Anrufe können große Vermögenswerte sein, um die Aufwärtsbelastung zu erlangen, ohne eine Menge Geld zu binden, und Puts sind ein Weg, um auch kurz zu werden. Sie können sogar fortgeschrittene ETF-Optionsstrategien verwenden, um eine Volatilitätsposition zu nehmen oder einfach nur für Marktwert zu handeln. Wenn theres eine ETF, die Optionen auflistet, dann haben Sie Optionen. Spiel-Earnings-Saison mit ETFs Mindestens viermal im Jahr, du musst dich auf die Saison vorbereiten. ETFs können mit diesem Spielplan helfen. Ob Sie ETFs einsetzen, um einen vielversprechenden Sektor zu bekommen, vor jeglichen Einkommensüberraschungen zu schützen oder die Gewinnvögel mit den ETF-Options-Straddles zu spielen, theres eine Gewinnstrategie für Sie. Wenn Sie Einkommen Ankündigungen auf Ihre Wertpapiere auftauchen, ist die Ertragssaison für ETFs. ETFs anstelle von Mutual Funds Nutzen Sie die vielen Möglichkeiten, wie ETFs Ihr Investmentportfolio nutzen können. Chance Favors Ich sage das sehr. Jede Investition ist anders und sollte von Fall zu Fall ausgewertet werden. Allerdings gibt es einige starke Argumente, dass ETFs viele Vorteile gegenüber Investmentfonds haben. Wenn Sie nicht sicher sind, sehen Sie selbst Handel ETFs, die Ihren Investing Style passen Sieben ETF Investing Strategies. HYB Haben Sie dazu neigen, Large-Cap-Wertpapiere zu bevorzugen Sie gerne in Wertaktien investieren So oder so, theres eine ETF für Sie. Sei es Wachstum, Wert oder Mischung, oder sogar große, mittlere oder kleine Kappe, theres eine ETF, um Ihre Strategie zu passen. Es ist wichtig, mit Ihrem Portfolio bequem zu sein, und Stil ETFs sind nur der Vorteil, um Ihre Investing-Stil passen. Es gibt viele Investoren, die neu in ETFs sind, also ist dies ein perfekter Weg, um zu sehen, ob eine dieser 14 ETF-Handelsstrategien eine Passform für ein Portfolio sein kann. Kein Vermögen wird perfekt sein, aber es ist ein sehr starker Fall für die Einbeziehung von Exchange Traded Funds in Ihre Anlagestrategie gemacht werden und nicht viele Gründe nicht zu. Yahoo Finanzen 3 Einfache Momentum ETF Trading Strategies Momentum Händler, die für einen starken Preis suchen Bewegungen, um zu springen, haben ETFs für ihre Benutzerfreundlichkeit, Kosteneffizienz und die Vielfalt der Produkte zur Verfügung gestellt. Typischerweise werden Impulshandels-Setups in Form von Trends kommen, aber sie können auch aus einer Verschiebung der Dynamik kommen, wie starker Kauf nach einem starken Rückgang. Momentum-Strategien können intra-day angewendet werden, Kapitalisierung auf Trends, die innerhalb von Minuten oder Stunden auftreten, oder die Strategien können angewendet werden, um die Vorteile von längerfristigen Trends zu nutzen. Sowohl Preis - als auch Indikatorstrategien werden verwendet, um Impulse zu finden (oder ein Mangel davon) und können sowohl auf bullish und bearish Märkte angewendet werden, wie man Swing Trade ETFs. Relative Schwäche Momentum Strategie Bearish Momentum Relative Stärke bezieht sich auf, wie eine ETFs Preisbewegungen mit anderen vergleichen. Wenn zwei ETFs in einen Bärenmarkt fallen und Sie kurz gehen wollen, kurz die schwächste die ETF, die niemand besitzen will. Nehmen wir an, dass Sie auf Gold-Bergleute bärisch sind und wollen eine kurze Position zu bekommen, aber Sie sind nicht sicher, welche Gold-Bergleute ETF zu kurz. Machen Sie einen Vergleich, um zu sehen, was das Schlimmste ausführt (da Sie kurz gehen wollen). Wenn du lange gehen wolltest, suchst du nach dem, das das Beste ausführt. Abbildung 1 zeigt Marktvektoren Gold Miners (GDX) im Vergleich zu Marktvektoren Junior Gold Miners (GDXJ). Über den angegebenen Zeitrahmen ist GDXJ schwächer als GDX. Bei der Auswahl zwischen diesen beiden ETFs, wobei eine kurze in GDXJ ist die bessere Option, da es schwächer ist, siehe auch Wie man ein besserer Bär: Short vs Inverse ETFs. Abbildung 1. GDX vs GDXJ (lila Linie) Prozentsatz Skala. Quelle: FreeStockCharts Um in die ETF zu gehen, die du auf der Grundlage von relativer Schwäche ausgewählt hast, vergewissere dich, dass ein allgemeiner Abwärtstrend vorhanden ist, dann suche nach Eintrag. Eine einfache, aber hochwirksame Methode ist es, eine Trendlinie entlang eines Pullbacks im Abwärtstrend zu zeichnen und dann einzugeben, wenn der Preis wieder fällt und die Trendlinie bricht. Abbildung 2. Pullback Entry Technik. Quelle: Freestockcharts Abbildung 2 zeigt, wie viele Einstiegspunkte in einem starken Abwärtstrend sind. Alle weißen Linien sind Trendlinien für Pullbacks, wenn die Trendlinie gebrochen ist, zeigt der Verkauf weiter und eine kurze Position kann genommen werden. Legen Sie einen Stopp über dem letzten Hoch, um das Risiko zu begrenzen, und halten Sie die Position, bis eine höhere Schwung hoch auftritt. Diese Methode kann auch in einem Aufwärtstrend verwendet werden. Suchen Sie nach der ETF, die am stärksten in einem Aufwärtstrend ist. Zeichnen Sie nach unten Trendlinien entlang der Pullbacks, wenn die Trendlinie durch den Kauf gebrochen wird, gehen lange. Setzen Sie einen Halt unterhalb der letzten niedrigen und beenden, wenn eine niedrigere Schwung niedrig tritt sehen auch 17 ETFs für Day Traders. Momentum Indikatorstrategie Bullish Momentum Der folgende Ansatz wird am besten angewendet, wenn der Impulsindikator (12-Tage-Standard) vor kurzem eine extreme Ebene erreicht hat, z. B. 110 und höher oder 90 und niedriger. Wenn es schwankend hin und her schwankend über 100, sind die Signale weniger zuverlässig. Extreme Niveaus auf dem Impulsindikator signalisieren oft, dass der Preis über-verlängert ist und ein Wendepunkt bald kommen kann. Eine Entscheidung darüber zu treffen, kann allein gefährlich sein, denn der Preis kann für längere Zeit in Betrieb bleiben. Deshalb suchten sie eine extreme Ebene im Impulsindikator, gefolgt von einer Divergenz. In diesem speziellen Fall suchten sie nach einem Hinweis, dass starker Verkauf im Begriff ist, sich dem Kauf zuzuwenden, und wenn es auftritt, können wir auf den Kaufband gehen, siehe 5 Wichtigste Chartmuster für ETF-Händler. Abbildung 3. Momentum Divergenz im SPDR Gold Trust. Quelle: FreeStockCharts Abbildung 3 zeigt diese Reihenfolge der Ereignisse im SPDR Gold Trust (GLD). Als der Preis fällt, ist eine Abwärtsspitze im Momentum, gefolgt einige Monate später durch ein höheres Tief. Dies ist Divergenz Preis macht niedrigere Tiefen, aber Dynamik geht nach oben. Dies deutet darauf hin, dass es einen potenziellen langen Handel in der ETF gibt, aber der Handel braucht einen Auslöser und Risikokontrollen. Sobald Sie die Divergenz-Setup haben, ist ein einfacher Handelsauslöser, eine Trendlinie auf den Impulsindikator zu zeichnen und dann lange zu folgen, wenn die Trendlinie gebrochen ist. Abbildung 4. Momentum Trade Trigger. Quelle: FreeStockCharts Auf diesem besonderen Handel wurde die Abwärtstrendlinie nach der Divergenz auf den Impulsindikator fast genau an der Wendepunkt höher im Preis gebrochen. Diese Präzision kommt immer nicht vor, so dass ein Stop-Loss erforderlich ist. Legen Sie einen Stopp unter dem jüngsten niedrigen Preis, in diesem Fall 148. Setzen Sie fort, die Position zu halten, solange der ETF-Preis höhere Tiefs macht. Wenn ein niedrigeres Tief auftritt, was auf der rechten Seite von Fig. 4 zu sehen ist, verlassen Sie den Handel. Dies kann auch eine Kurzschlussstrategie verwendet werden. Du suchst nach einer Kaufspitze, gefolgt von Divergenz auf den Impulsindikator (niedrigere Höhen). Sobald es auftritt, gehen Sie kurz, wenn die Impulsanzeige unter die Aufwärtstrendlinie bricht. Der Halt ist über dem letzten Hoch, und Sie halten die Position, bis ein höheres Schwung hoch auftritt 3 ETF Trading Tipps Sie fehlen. RSI-Strategie Neutral zu Breakout-Märkten Manchmal ist eine ETF überwiegend trendless, die sich in einem Bereich bewegt. Während dies oft visuell auf dem Preis-Diagramm gesehen wird, kann ein RSI-Indikator helfen zu bestätigen, dass ein Bereich auftritt, und benachrichtigen Sie auch, wenn eine Trendbewegung beginnt. Wenn Sie einen ETFs-Preis sehen, der sich innerhalb eines Preisbandes für einen längeren Zeitraum hin - und herbewegt, sehen Sie wahrscheinlich auch den RSI (14 Tage Zeitraum) zwischen etwa 80 und 20. Wenn der Handel wirklich abgehackt ist, kann der RSI sogar Bleibe gemütlich bei 50 lesen. Wenn der Preis innerhalb einer Strecke bewegt und der RSI zwischen 20 und 80 schwankst, ist es besser, eine reiche Strategie zu handeln als ein Momentum. Abbildung 5 zeigt dies im United States Oil Fund (USO). Zwar gibt es Möglichkeiten, die See-Sägen im Preis zu handeln, diese werden in der Regel von Impulshändlern zugunsten von dynamischeren Bewegungen umgangen. Abbildung 5. USA Öl mit RSI. Quelle: FreeStockCharts Warten Sie, bis der RSI aus diesem Bereich herausgeht, bevor er Impulsgeschäfte macht. Idealerweise sollte ein Aufwärtstrend im Preis dazu führen, dass der RSI über 80 ankommt und auch über 40 liegt. In einem Preisabwärtstrend sollten Sie den RSI-Dip unter 20 sehen und im Allgemeinen unter 60 bleiben. USO zeigte diese Tendenzen im Jahr 2012. Abbildung 6. USO mit RSI-Indikator. Quelle: FreeStockCharts Auf der linken Seite von Abbildung 6 sehen wir den Preis und RSI reichen, dann sowohl die RSI und Preisunterbrechung vor Tiefstand, signalisiert zunehmenden Schwung und ein Abwärtstrend. Nach dem Erreichen unter 20 macht der RSI kontinuierlich höhere Tiefststände und höhere Höhen bis Mitte August und zeigt Kaufdynamik. Um einen Handel während des Aufwärtstrends oder Abwärtstrends einzugeben, verwenden Sie die in der Relative StrengthWeakness Momentum Strategy skizzierten Einstiegs - und Risikokontrollmethoden, siehe ETF Call and Put Options Explained. Die Bottom Line Momentum Strategien kommen in vielen Formen und können auf Preis oder Indikator basieren. Wenden Sie Impulsstrategien in den Auf - und Abwärtsmärkten an, um die Chance zu maximieren. In ruhigen und nicht-trendigen Märkten, die Sie wahrscheinlich am Rande sitzen und auf höhere potenzielle Trades warten wollen. Wenn youre Handel Impuls, die Gewinne können groß sein, aber so können die Risiken als Impuls sehr schnell und streng verschieben. Kontrollieren Sie das Risiko mit einem Stop-Loss, und handeln Sie immer mit einem Exit-Plan im Auge. Download So wählen Sie die richtige ETF jedes Mal mit einer kostenlosen ETFdb-Mitgliedschaft anmelden für den ETFdb-Newsletter, um Updates auf Starts und Analysen zu erhalten. Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens.4 Strategien, um ETFs für Sie zu machen Wir zeigen Ihnen, wie man benutzt Exchange-gehandelte Fonds, um Ihre Renditen zu steigern und Ihre Wetten abzusichern. Werfen Sie Ihren Blick über die finanziellen Innovationen der letzten Jahrzehnte und youll sehen einen Schrottplatz von abgebrochenen Kontraktionen. Zinslose Hypotheken z. B. zerfallen neben synthetischen Credit-Default Swaps und Auktionspreisen. Die Vorsicht in diesen Instrumenten ist klar: Wenn es um deine Finanzen geht, solltest du von irgendetwas weglaufen, was dem letzten heißen neuen Ding entspricht. Wenn diese Art von No-Nonsense-Argumentation Sie dazu veranlasst hat, Exchange-Traded-Fonds zu unterhalten, applaudieren wir Ihre Diskretion. Aber 17 Jahre nach dem ersten ETF traf der US-Markt, seine Zeit zu überdenken. Ungeachtet des schockierenden Zusammenbruchs von Dutzenden von Fonds am 6. Mai sind ETFs wohl das erfolgreichste neue Finanzprodukt in der letzten Erinnerung (für mehr auf dem Flash-Crash, siehe Wie man eine ETF kaufen und was mit ETFs falsch ist) . Investoren rund um den Globus halten heute mehr als 1 Billionen in ETFs. Vermögenswerte in ETFs, die von US-Investoren gehalten wurden, haben sich in den vergangenen fünf Jahren auf 793 Milliarden verdreifacht. Und etwa die Hälfte der 902 ETFs, die den Amerikanern zur Verfügung stehen, wurden in den letzten drei Jahren geschaffen. Also, was ist die große Anziehungskraft Und was ist der beste Weg, um sie in Ihre Anlagestrategie ETFs sind einfach Investmentfonds, die Handel am Austausch als Aktien zu tun. Kurzfristige Händler, die immens von der Fähigkeit profitieren, ETFs während des Tages zu kaufen und zu verkaufen, sind wahrscheinlich eine wichtige Kraft hinter der Explosion in der ETFs Popularität. Aber ernsthafte, langfristige Investoren können auch viel zu lieben finden. Sie können sie als Kernholding nutzen oder Ihren Investitionsmix feinabstimmen. Sie können Löcher in Ihr Portfolio stecken oder Zugang zu exotischen Wertpapieren und weit entfernten Ecken der Welt erhalten, die historisch schwierig gewesen sind, wenn nicht unmöglich, für den durchschnittlichen Joe zu knacken. Neben der Bequemlichkeit und Flexibilität bieten ETFs eine Reihe weiterer Vorteile: ETFs sind billig. Rock-Boden kostet die Liste. Während die durchschnittliche jährliche Kostenquote für aktiv verwaltete Investmentfonds, die in große US-Unternehmen investieren, 1,42 beträgt, liegt der Durchschnitt für ETFs, die in ähnliche Aktien investieren, nur 0,48 pro Jahr. Fast alle ETFs sind Indexfonds, also müssen sie nicht viel für Manager und Analysten, die Wertpapiere auswählen (für einen Blick auf das relativ neue Feld der aktiv verwalteten ETFs, sehen ETFs mit Hands-On-Managern). Und weil die meisten ETFs Indexfonds sind, handeln sie nicht viel, was die Transaktionskosten hält. Darüber hinaus, ob youre eine riesige Institution oder ein kleiner Investor, zahlen Sie den gleichen Preis, wenn Sie in einer ETF investieren, sagt Jim Ross, Co-Leiter der State Street Global Advisors ETF-Geschäft. Werbung Provisionen für den Kauf und Verkauf von ETFs fallen. Obwohl die Anleger traditionell Maklerprovisionen bezahlen mussten, um ETFs zu kaufen und zu verkaufen, so wie sie es mit Aktien haben, können Provisionen bald Geschichte sein. Ein Preiskrieg, der mit Charles Schwab begann, hat zwei der größten ETF-Anbieter, Vanguard und iShares, vergeben. (Siehe eine große Rate für Trading ETFs: 0.) In den kommenden Jahren können Sie in der Lage sein zu kaufen und zu verkaufen viele, wenn nicht die meisten ETFs ohne Provisionen zu bezahlen. ETFs geben Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Steuern. Wenn ein Investor aus einer ETF will, verkauft sie ihn einfach auf den Markt. Das bedeutet, dass der Fonds niemals Bestände verkaufen muss, um Bargeld zu erwerben, um Rücknahmen zu treffen, was die Chancen minimiert, die Sie eine Jahresendkapitalgewinnverteilung erhalten. Allerdings kann eine ETF nur so steuerfreundlich sein wie die Wertpapiere, die sie besitzt. Zinszahlungen aus Anleihe-ETFs und Dividendenausschüttungen aus Aktien ETFs erhalten dieselbe steuerliche Behandlung wie im Besitz der Anleihen und Aktien. Gewinne auf ETFs, die Edelmetalle enthalten, einschließlich der populären SPDR Gold-Aktien (Symbol GLD), werden mit dem 28 Satz besteuert, der für Sammlerstücke gilt. Und wenn Sie eine ETF besitzen, die Futures-Kontrakte hält (eine Art Derivat), müssen Sie Steuern auf die ETFs Gewinne zahlen, auch wenn Sie nicht verkaufen Aktien in einem bestimmten Jahr. ETFs eröffnen neue Investitionsgrenzen. Sagen Sie wollen eine direkte Wette auf Brasilien zu machen. Sie können Ihre Wahl zwischen drei ETFs nach Brasilien gewidmet nehmen. Oder vielleicht möchten Sie eine Carry-Trading-Strategie verfolgen, bei der Geld in Währungen von Ländern, in denen die Geldmarktrenditen niedrig sind und die Erlöse in hochverzinslichen Währungen investieren, gezahlt wird. PowerShares DB G10 Währung Ernte (DBV) macht das für Sie. Denken Sie, dass der Preis von Platin sicher ist, zu steigen Theres eine ETF und eine Exchange-gehandelte Notea Cousin der ETF für das auch (Sie sollten sich bewusst sein, obwohl ETNs sind im Wesentlichen eine Form der Schulden und präsentieren ein Risiko des Ausfalls sollte ein Emittent scheitern). Denken Sie daran, ETFs und ETNs arent in und für sich die Lösung für Ihr Portfolio sind sie präzise Werkzeuge, die Sie verwenden können, um eine Lösung zu gestalten. Mit mehr Pfeilen in deinem Köcher ist nicht unbedingt immer hilfreich, sagt Tom Lydon, Redakteur von ETFTrends. Du musst eine Strategie und einen Plan haben. Im Folgenden stellen wir vier Strategien zur Verwendung von ETFs vor. Werbung STRATEGIE 1 Aufbau eines soliden Kerns Der klügste Weg, ETFs zu nutzen, könnte auch der offensichtlichste sein: den Kern Ihres Portfolios mit Beständen großer Unternehmen zu füllen. James Shelton, Chief Investment Officer von Kanaly Trust, ein Houston Asset Manager, sagt, dass er diese Tack in seinen Kundenportfolios nimmt, weil er seine eigenen Einschränkungen kennt. Es ist sehr schwierig, die Indizes in den großen, hocheffizienten Teilen des Marktes zu schlagen, sagt Shelton. Sie können nicht falsch gehen, indem Sie den ganzen Markt kaufen. Vanguard Total Stock Market (VTI) und iShares SP 500 Index (IVV) sind hervorragende Optionen. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden ist, dass der iShares-Fonds dem Standard Poors 500-Aktienindex folgt und stark zu großen Unternehmen kippt, hält der Vanguard-Fonds 29 seiner Vermögenswerte in Aktien von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wenn youre ein wartungsintensiver Investor, das könnte das Ausmaß Ihrer Portfolios ETF Makeover sein. Aber sagen wir, du wolltest einen Hands-on-Ansatz machen. Sowohl die Vanguard - als auch die iShares-Fonds werden durch die Marktkapitalisierung ihrer Bestände gewichtet (Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der ausstehenden Aktien). Ein solcher Ansatz ist sicherlich verteidigungsfähig, aber es ist potentiell gefährlich, wenn eine Blase baut. Anfang 2000, zum Beispiel, kurz bevor die Manie für Technologieaktien endete, entfielen tech auf 39 der SP 500. Wer einen breiten Index hatte, der durch Marktwert gewichtet wurde, hatte zu viel Exposition gegenüber den absurd überteuert Aktien. In ähnlicher Weise erreichten die Finanzaktien, die während des Binnenmarktes 2007-09 einige der größten Hits einnahmen, bei mehr als 22 der SP 500s im Jahr 2006, um nur zwei Jahre später auf etwa 13 der Indexwerte zu stürzen. Sie können den Kern Ihres Portfolios durch Sektor-ETFs bubble-proof. Howard Present, Chief Executive von F-Squared Investments, ein Wellesley, Mass-Investment-Berater, schlägt vor, ETFs zu halten, die die neun großen Marktsektoren, Konsumgüter, Konsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Materialien, Technologie und Utilities in gleichen Proportionen verfolgen Und vierteljährlich neu ausbalancieren Youll lag, wenn die Märkte hart hart, sagt Present, denn die Strategie erfordert, dass Sie die Sektoren kontinuierlich ausbauen und zu verlierenden Sektoren hinzufügen. Aber es ist eine leistungsstarke Risikomanagement-Strategie. Er nutzt die neun Select Sector SPDR ETFs. Vanguard-Kontoinhaber können auf Provisionen sparen, indem sie ETFs von Vanguards verwenden (im Gegensatz zu State Streets SPDRs, die die Telekommunikations - und Informationstechnologie-Sektoren in einen Technologiefonds umwandeln, bietet Vanguard jeweils eine separate ETF an). Werbung STRATEGIE 2 Schneiden Sie Ihre Steuern ETFs können Sie nutzen Investitionsverluste für steuerliche Zwecke ohne Verfall Gewinne oder stören Ihre Asset Allocation. Angenommen, zum Beispiel hatten Sie das Unglück, Aktien von BP am 20. April zu kaufen, der Tag des Rig-Brandes, der das massive Ölleck im Golf von Mexiko auslöste, ritt die Aktien bis zu ihrem Anfang Juni Preis von 32, ein Fall von 47 Um diesen Verlust für Ihre Steuern zu ernten, müssten Sie Ihre Anteile verkaufen und mindestens 31 Tage aus dem Bestand bleiben, so dass Sie anfällig für eine mögliche Erholung im BPs-Aktienkurs sind. ETFs lassen Sie es auf beide Weisen haben. Sie könnten Ihre BP-Aktien verkaufen und die Erlöse in iShares SP Global Energy (IXC) investieren. BP ist der drittgrößte Besitz der ETF. Wenn BP und andere Energie-Aktien rebound, werden Sie in einigen der Gewinn zu teilen. Nach 31 Tagen können Sie die ETF verkaufen und Ihre BP-Aktien zurückkaufen. Sie können diesen Umzug auch auf Ihre Investmentfondspositionen anwenden, wenn Sie einen Verlust in einem Fonds erwerben möchten, ohne Ihre Asset Allocation zu verwerfen. Allerdings wird die IRS nicht lassen Sie diese Bewegung mit Wertpapieren, die im Wesentlichen identisch sind. Sie können nicht, zum Beispiel, nehmen Sie Ihre Verluste in einem regelmäßigen SP 500 Index Investmentfonds und investieren die Erlöse in einer ETF, die auch die SP 500. STRATEGIE 3 Machen Sie eine taktische Wette Einer der Vorteile von ETFs ist, dass sie lassen Sie reiten ein Sektor, ohne sich darum zu kümmern, direkt über einzelne Unternehmen zu sein. Im ein Aktienkommissioner im Herzen, aber ich weiß, dass es Zeiten gibt, in denen ich keine individuellen Aktienwetten machen sollte, sagt Doug Sandler, Chief Equity Officer von Riverfront Investment Group, ein Richmond, Va Geldmanager. Zum Beispiel in der Biotech-Industrie, für jeden ein oder zwei Gewinner, gibt es ein oder zwei Unternehmen, die in Konkurs gehen. Anstatt einen Dart auf den Sektor zu werfen, um zu versuchen, einen Gewinner auszuwählen, kann ich eine ETF kaufen, die mich dieses Thema spielen lässt, ohne außerhalb meiner Komfortzone zu gehen, sagt Sandler. Werbung Das bedeutet nicht, dass du dich bei deinen Hausaufgaben ablegen kannst. Scott Burns, Direktor der ETF-Forschung für Morningstar, sagt, dass Sie schreiben sollten, um Ideen zu investieren, zum Beispiel, dass der Gesundheitswesensektor unterbewertet ist, um zu helfen, Ihre Argumentation festzulegen. Sie wollen sich fragen, warum denke ich, das ist eine Chance Was sind die Risiken Wie werde ich wissen, ob meine These ausgespielt ist. Nachdem du die Forschung gemacht hast, ist die Auswahl einer ETF der einfache Teil. Achten Sie besonders darauf, was der Index ausmacht, den der Fonds verfolgt. STRATEGIE 4 Besitzen Sie die richtigen Anleihen Sie können ETFs verwenden, um einen Teil Ihrer Investitionen, einschließlich Anleihen, abzustimmen. Obwohl kein Sektor der Börse heute überrascht überrascht ist, kann man das nicht über Anleihen sagen. Der US-amerikanische Anleihemarkt ist stark auf Staatsschulden verzerrt, was risikoreicher sein kann, als es scheint. Am 4. Juni hatte fx Capital US Aggregate Bond Index, ein weithin gefolgter Index, der US-Investment-Grade-Anleihen verfolgt, 74 seiner Vermögenswerte in Treasuries und staatlich garantierte Schulden (wie Anleihen von Fannie Mae, Freddie Mac und Tennessee ausgestellt) Talbehörde). In Bezug auf Ausfallrisiken sind US-Staatsanleihen extrem sicher. Aber staatliche Schulden sind außergewöhnlich empfindlich auf die Bewegungen der Zinssätze, die in der Nähe von historischen Tiefstständen sind und sind weitaus besser aus dem gegenwärtigen Niveau zu steigen als zu fallen (Anleihe-Preise bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung der Renditen). Was könnte ein besseres Bond-Portfolio aussehen Für Starter können Sie Staatsanleihen durch einen Fonds, der in Treasury Inflation-geschützte Wertpapiere investiert, wie Pimco 1-5 Jahr US TIPs Index (STPZ) besitzen. Obwohl TIPS wird wahrscheinlich verlieren Wert, wenn die Zinsen beginnen, deutlich zu steigen, werden sie halten sich viel besser als Standard-Treasuries, wenn der Anstieg der Raten ist in Reaktion auf eine Aufnahme in der Inflation. Und Agentur-garantierte Hypotheken, für die iShares fx MBS Bond (MBB) eine gute Option ist, haben noch einen Platz. Gleichgewicht von den von der Regierung unterstützten Sektoren mit Hilfe von qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihen von iShares fx Intermediate Credit Bond (CIU), zusätzlich zu einer Beteiligung an steuerbaren Kommunalanleihen, mit PowerShares Build America Bond Portfolio (BAB). Steigern Sie Ihre Rendite mit einer bescheidenen Position in qualitativ hochwertigen Unternehmensanleihen, durch SPDR fx Capital High Yield Bond (JNK). Schließlich diversifizieren Sie Übersee mit einer kleinen Beteiligung an iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond (EMB). Wie für die Aufteilung der Komponenten Ihres Custom-Bonds-Portfolio, beginnen Sie mit der Entscheidung, wie viel in die Junk-Bond-und Emerging-Massen-Fonds investieren, die beiden riskantesten ETFs. Teilen Sie den Rest Ihrer Vermögenswerte gleichmäßig auf die anderen vier ETFs. Wenn Sie aggressiver sein wollen, könnten Sie eine Absicherung gegen steigende Zinssätze durch Hinzufügen einer inversen Anleihe Fundone konzipiert, um zu schätzen, wenn Treasury Renditen steigen (und ihre Preise fallen) zu bauen. Ein solches Fonds, ProShares UltraShort 20 Year Treasury (TBT), versucht, zweimal die Umkehrung der Renditen von langfristigen Treasuries auf einer täglichen Basis zurückzugeben, so sollte es nach soliden Gewinnen, wenn langfristige Zinsen steigen. Allerdings kommt die Investition in Leveraged-Fonds mit eigenen Risiken. Und dieser Fonds wird große Verluste veröffentlichen, wenn langfristige Raten fallen.